![凯丰资本 [私募调研记录]淡水泉调研莱特光电、安必平等3只个股(附名单)](/uploads/allimg/260215/150912550102M8.jpg)
根据市场公开信息及12月29日披露的机构调研信息，知名私募淡水泉近期对3家上市公司进行了调研，相关名单如下：
1）莱特光电（淡水泉投资参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：公司布局Q布业务具备良好的发展前景。Q布作为第三代高端低介电电子布，性能优于传统材料，行业前景广阔。公司依托多年新材料研发经验、OLED产业化经验及实控人在高纯石英砂与PCB领域的产业协同，推进Q布业务。当前已完成核心团队组建，正推进原材料对接与客户接洽。技术难点涵盖砂、棒、丝、布全流程。未来拟通过股权激励绑定核心团队。关键成功因素包括高纯度控制、工艺突破与客户渠道建设。主业方面，盈利能力良好，明年RedHost、GreenPrime材料有望规模化供应。钙钛矿材料已有2款添加剂测试表现良好，并与下游领先企业战略合作。公司定位新材料平台型企业，推动主业与新业务协同发展。
2）安必平（淡水泉(北京)投资参与公司现场参观）
调研纪要：AI纳入拓展项成了病理诊断价格构成的一部分。数字化切片上传未达标将减收，推动数字切片扫描仪进院，尤其二级以下医院。安必平提供试剂、设备、扫描仪整体方案，截至2025年上半年合作医疗机构超300家。AI辅助诊断可使诊断时间从218s/片缩短至30s/片，支持24小时加收。收费模式探索软件年费或赋能试剂销售，具体金额需与医保物价协商。各地调价趋势不一。安必平AI经九大学术中心验证，灵敏度提升，兼容进口试剂。免疫组化AI已成形，FISHAI预计2026年报证。
3）钒钛股份（淡水泉参与公司&线上交流）
调研纪要：公司主营业务涵盖钒、钛和电，重点发展钒和钛业务，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钛白粉和钛渣等。公司主要原料钛精矿和粗钒渣从控股股东攀钢集团采购，部分钛精矿用于自产，部分对外代理销售。钒产品广泛应用于钢铁、储能、催化剂等领域，尤其在全钒液流电池领域具备发展潜力。公司未来将聚焦高端钒制品、储能材料和特种合金，打造全球钒产业领军企业，并在钛化工领域保持头部地位。国家近期出台多项政策支持新型储能发展，明确到2027年新型储能装机达1.8亿千瓦以上，为全钒液流电池带来发展机遇。
机构简介：
淡水泉成立于2007年，是中国领先的私募证券基金管理人之一，专注于与中国相关的投资机会，同时开展国内私募证券投资、海外对冲基金和QFII/机构专户业务。客户群体包括全球范围内的政府养老金、主权基金、大学捐赠基金、保险公司等机构客户及高净值个人客户。公司以北京为总部，在上海、深圳、香港、新加坡和美国设有办公室。
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